MLCC龍頭策略大轉彎 和碩被動元件料源穩了

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2018/05/17 第4125期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 MLCC龍頭策略大轉彎 和碩被動元件料源穩了
國際科技產業 兩大咖出馬談 日商村田允諾調撥MLCC產能
高通槓聯發科 拿下OPPO訂單
MLCC傳漲勢有衝擊 台廠三巨頭跌勢明顯
美中貿易戰開打 聯發科腹背受敵
資訊產業 南亞科三大法人力拱 躋身百元俱樂部
MLCC料源無虞 業界龍頭乘機拉PA市占

今日財經頭條

MLCC龍頭策略大轉彎 和碩被動元件料源穩了
記者蕭君暉∕台北報導/經濟日報

全球被動元件積層陶瓷電容(MLCC)龍頭日商村田製作所(Murata)策略轉彎,調撥部分車用等高階產能,每月提供超過10億顆MLCC給和碩、英業達等台灣組裝廠,和碩、英業達年底前料源無虞。

MLCC市場供不應求,價格飆漲,業界認為,和碩、英業達獲得村田奧援,解決缺料難題。村田原本並無調整生產線計畫,如今策略鬆動,MLCC下半年供貨無虞,未來漲勢恐受衝擊。

國巨、華新科等台灣MLCC廠此波股價急漲,主要受惠缺貨漲價,隨著村田策略轉向,牽動國巨等台廠後市。

業界人士說,MLCC供應嚴重不足,今年來價格「一日數變」,甚至「有錢還買不到」,組裝廠被迫以競標方式取得MLCC,但也無法保證每次都能標到料源。為此,和碩與英業達等組裝廠近期紛紛前往日本,尋求村田、太陽誘電等日系MLCC廠協助。

據了解,和碩與村田已簽下供貨合約,村田年底前每月供應10億顆MLCC給和碩,由於雙方簽的是保證拿貨合約,是村田點頭答應的因素之一。英業達也證實,近期剛從日本回來,獲得村田保證供貨的承諾。

供應鏈人士透露,村田雖然主攻車用MLCC,因為車用的價格較好,不過,消費性電子所使用的MLCC價格一路飆漲,加上台系組裝廠保證拿貨,而且採購數量龐大,對村田來說,利潤不會比車用產品差,因此,村田撥部分車用產能,轉做消費性電子的MLCC,供貨台灣組裝廠客戶。

據了解,和碩本來要求供使用在筆電等個人電腦產品、料號「0402」的MLCC,但村田無法供應,因此改以供貨使用在智慧手機等產品、料號「0201」的MLCC替代。

第2季是智慧手機最淡的季節,需求下滑,也使得村田有能力撥部分產能給台系組裝廠。「0201」料號MLCC主要使用在智慧手機,與筆電等個人電腦(PC)產品的設計不太一樣,由於村田大量提供「0201」料號產品,和碩已經在總部開始更改設計。

 

國際科技產業

兩大咖出馬談 日商村田允諾調撥MLCC產能
記者蕭君暉∕台北報導/經濟日報
和碩與英業達等台系組裝廠,與日本村田製作所長期有生意往來,時間長達一、二十年,加上英業達總經理巫永財與和碩執行長廖賜政親自出馬至日本洽談,給的價格也不差,終於讓村田點頭,不惜調撥產能,全力支援台灣老客戶。

巫永財透露,英業達與日本積層陶瓷電容(MLCC)廠的關係本來就好,他剛從日本回來,獲得日本MLCC夥伴答應確保對英業達供貨。

他說,英業達使用MLCC的量太大,不能斷貨,加上品牌客戶支持,英業達供貨沒有問題。他更以「村田現在比美國總統川普還偉大」,來形容現在MLCC市場供不應求,客戶端對村田「不敢怠慢」的狀況。

至於和碩,據悉,是由執行長廖賜政領軍,上周帶領採購人員,並協同品牌廠華碩的採購人員,一同向村田要貨。由於廖賜政這次採購數量龐大,使得MLCC的利潤佳,村田自然點頭答應。

 

高通槓聯發科 拿下OPPO訂單
記者謝佳雯∕台北報導/經濟日報

全球手機晶片龍頭高通近期祭出「優惠價格」策略,順利拿下聯發科大客戶OPPO下半年機種R15S訂單。法人認為,高通大挖聯發科牆角,將衝擊聯發科出貨與市占,且高通近期訂價策略轉趨積極,對手機晶片產品均價走勢相對不利。

聯發科向來不對單一客戶與訂單狀況置評。據悉,聯發科前兩年因為產品藍圖走向不符合客戶需求,導致智慧手機產品線市占率下滑,OPPO R系列機種訂單也因此拱手讓給高通,直到今年才又重回OPPO懷抱。

OPPO是近年快速崛起的中國智慧手機品牌廠,根據市調機構IDC統計,OPPO去年全球智慧手機出貨量逾1億支,排名第四,居三星、蘋果、華為之後。OPPO出貨量高達逾1億支,成為聯發科、高通積極爭取的客戶。

OPPO3月對外發表今年上半年主打的旗艦機種R15,並分為兩種版本,一種是採用高通驍龍(Snapdragon)660處理器的「夢境版」(海外市場名為R15 Pro),另一種就是採用聯發科P60處理器的一般版。

OPPO的R15處理器首度採用兩種版本,讓聯發科重新拿回一部分R系列訂單,成為該公司今年智慧手機晶片市占率止跌回升的功臣之一。隨著聯發科在中國大陸的市占率回升,也代表高通市占率下滑。

不過,高通力拚敗部復活,在產品策略上,今年主打將旗下中階智慧型手機處理器全面「升級」,要由10奈米S600系列處理器,對陣聯發科12奈米P系列晶片。

高通下半年主打S600系列處理器,將去年三星以14奈米生產的S660處理器,升級為同樣是三星操刀的10奈米處理器S670,並定位今年效能最強大的中階處理平台。

同時,高通3月底傳出由總裁阿蒙(Cristiano Amon)親赴中國大陸深圳,拜會當地手機品牌廠OPPO,近日市場也傳出高通順利藉由S670拿下OPPO下半年旗艦機種R15S訂單。

法人認為,高通搶下OPPO的R15S訂單,恐牽動聯發科第4季到明年第1季市占率走勢;尤其高通近期的訂價策略轉趨積極,對於手機晶片的產品均價走勢相對不利。聯發科昨天股價收平盤319元。

【記者謝佳雯∕台北報導】聯發科在最新出爐的股東會議事手冊中指出,關於發行1.92萬張限制員工權利新股案,今年將以四指標、兩條件來進行評估,將是決定該公司上萬名員工能夠領到的股票數量關鍵。

聯發科在兩年前訂定這項1.92萬張限制員工權利新股發行計畫。聯發科在議事手冊中指出,今年營運目標將以營收、毛利率、營業利益金額、營業利益率為四大項指標,而各指標分別設定A、B兩項目標條件,達成其一目標條件,即視為達成該項指標;且依四項指標達成度設定期滿可實際得到的股數。

聯發科設定的A條件,包含營收需較前一年成長5%(含)以上、毛利率要較前一年提高1.5%(含)以上;而營業利益金額訂出2018年較前一年提高20%(含)以上、2019和2020年較前一年度提高15%(含)以上。

 

MLCC傳漲勢有衝擊 台廠三巨頭跌勢明顯
台北17日電/中央社
市場傳出日系MLCC大廠調撥部分產能給台系組裝廠,MLCC漲勢受衝擊。國巨早盤大跌後跌幅收斂,禾伸堂和華新科一度鎖住跌停。不過產業人士指MLCC供需仍緊缺。

積層陶瓷電容大廠國巨早盤大跌,跌破900元大關,最低來到846元,大跌8.6%,隨後跌幅收斂,來到876元,跌幅5.4%。

禾伸堂早盤一度鎖住跌停216元後打開,來到216.5元,大跌9.7%。華新科早盤數度跌停281.5元後暫時打開,來到283元,大跌9.4%。

市場傳出日系MLCC大廠村田製作所(Murata)政策轉向,調撥部分產能供給給台系組裝廠,MLCC下半年供貨無虞,漲勢將受到衝擊。

產業人士指出,村田製作所(Murata)、TDK等大廠仍持續朝向高毛利高單價車用電子領域發展。MLCC目前供需狀況仍緊缺,不能從少數客戶狀況解讀全市場,況且更動產能規格不會這麼快。

從產能擴充來看,目前MLCC台廠擴產幅度大約在10%到15%左右,擴產相對有紀律,避免2010年到2015年期間競相擴產出貨、產值卻不增反減的困境。

觀察應用市況,從智慧型手機來看,以往平均單支手機只需要用到700顆MLCC,現在平均增加到1100顆左右;此外電動車成長帶動MLCC需求,平均每台需要1萬顆到1.5萬顆MLCC,相較傳統內燃機汽車平均3700顆到3800顆要多。

此外,4K電視也提升對MLCC的需求量;虛擬貨幣挖礦機的高階繪圖處理器、週邊IC和現場可編程邏輯閘陣列(FPGA)對MLCC需求也大增。未來5G基地台對MLCC需求也會增加。

法人指出,MLCC前5大廠商包括村田、SEMCO、國巨、太陽誘電以及TDK,5家廠商合計市占率約8成多。

 

美中貿易戰開打 聯發科腹背受敵
記者 謝佳雯/經濟日報
聯發科拚盡全力扭轉去年智慧型手機晶片市占率下滑的劣勢,不過,持續進行中的美中貿易戰走向,仍將是該公司下半年到明年營運主要的外在風險,讓聯發科和高通猶如坐在翹翹板的兩端,牽動兩者市占率變化。

美中貿易大戰開打後,對以往總在兩邊求生存的台廠來說,原本就是最易被波及、甚至被犧牲的位置。

在一波波中美貿易大戰的過程中,對於高通和聯發科兩大全球主要的手機晶片供應商來說,心情難免七上八下,因為隨著中、美兩國的協商和談判走向不斷改變,面對的將是未來兩者在利益和市占率配比不同。

無論之前曾傳出美國要求中國大陸擴大對美採購半導體、中興通訊被制裁案、華為和聯想可能被波急,都可能影響客戶端對聯發科和高通的採購配比。

同時,在中美貿易大戰過程中,市場也傳出,韓廠三星伺機而動,正向中興通訊力推自家手機晶片,希望能趁中美貿易大戰的矛盾,擴展手機晶片客戶。

伴隨美國川普政府擬對中興釋出替代制裁方案,氣氛趨於緩和,中國官方也通過高通和大唐電信的瓴盛科技合資案,也讓聯發科在中低階市場多出競爭對手。

 

資訊產業

南亞科三大法人力拱 躋身百元俱樂部
新竹16日電/中央社

動態隨機存取記憶體(DRAM)廠南亞科今天在三大法人聯手買超帶動下,股價突破新台幣100元大關,收在102.5元,創下歷史新高,市值並突破3000億元關卡。

第1季DRAM市場供不應求,產品價格走高,各界普遍看好,第2季DRAM市場仍將持續供不應求,產品價格也將進一步攀高,第3季隨著傳統旺季來臨,DRAM市場依然看俏。

除市場需求熱絡,產品價格揚升,南亞科推進20奈米製程效益也將逐步顯現,不僅將帶動位元產出增加,同時有助強化成本,推升毛利率走高,營收與獲利成長可期。

南亞科今天在外資、投信與自營商合計買超5265張帶動下,股價表現強勁,開高震盪走高,終場收在102.5元,漲7元,漲幅達7.33%,單日市值增加210億元,市值突破3000億元關卡,達3078億元。

 

MLCC料源無虞 業界龍頭乘機拉PA市占
記者謝佳雯∕台北報導/經濟日報
全球被動元件積層陶瓷電容(MLCC)龍頭村田同意向和碩、英業達穩定供貨,法人認為,無礙MLCC缺貨態勢;不過,近期村田對於MLCC的做法確實有點轉向,且以MLCC包裹功率放大器(PA)銷售模式,乘機提高在PA的市占率。

今年初,村田向客戶端釋出一張料號「0402」以上中大尺寸MLCC產品的停產預告,請客戶盡早認證第二供應商。雖然村田隨後於官網澄清相關訊息並不正確,不過,供應鏈指出,從村田後續向客戶提出的說明來看,停產主要的用意是進行產品的世代交替,將產能重點移往用料較少、成本較低的小尺寸MLCC,並藉由縮小尺寸提高生產線供應量,並拉大與競爭對手的技術差距。

 

超絕電影譯名!給我一杯「忘形水」
獲得今年奧斯卡最佳影片的《The Shape of Water》。大陸譯為《水形物語》,台灣譯為《水底情深》。前者是從英文片名取其大意,後者是從劇情延伸解釋。香港的譯名很絕,叫《忘形水》!

人類繁盛全要靠太陽?!
德國有句諺語:「光讓世界有了生命。」這句話可說是一語道破了太陽與人類之間既源遠流長又密不可分的關係。

 

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